Credito / Imprese

DoBank, accordo per acquisire l’85% di Altamira

Il Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. ha comunicato lo scorso 31 dicembre che la Società ha sottoscritto con Altamira Asset Management Holdings, S.l. – holding partecipata con quote paritetiche da società affiliate a fondi gestiti da Apollo Global Management LLC (“Apollo”), Canada Pension Plan Investment Board (“CPPIB”) e Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”) – un accordo per l’acquisizione dell’85% di Altamira Asset Management S.A.. La quota oggetto di compravendita potrà essere incrementata al 100% qualora Banco Santander S.A., detentore del residuo 15% del capitale di Altamira, esercitasse il diritto di co-vendita previsto da accordi preesistenti. doBank è stata selezionata dal Venditore a seguito di un processo competitivo.

Altamira è una società leader in Sud Europa nel mercato della gestione di crediti e di asset immobiliari, con attivi in gestione pari a circa €55 miliardi e una presenza nei mercati spagnolo, cipriota, portoghese e greco. Si prevede che Altamira nel 2018 consegua ricavi pari a circa €255 milioni e un’EBITDA pari a circa €95 milioni.

Acquisizione del 100% del capitale di Altamira valutata €412 milioni in termini di Enterprise Value, oltre alla previsione di un earn-out di massimi €48 milioni legato allo sviluppo delle attività nei mercati internazionali.

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